Зерновой рынок Казахстана: что сезон грядущий нам готовит?

В Казахстане завершается очередной зерновой сезон. Получив высокий урожай, казахстанский бизнес столкнулся с рядом проблем. Это и логистические трудности, и давление со стороны зерновой продукции из России, также собравшей рекордный урожай, и традиционные внутренние проблемы.

В то же время, для казахстанской пшеницы наконец-то открылся рынок Китая, хотя пока и не в таких масштабах, которые позволили бы трейдерам «вдохнуть полной грудью». Чего ожидать от нового сезона – беседуем с заместителем директора ТОО «Harvest Kazakhstan» Казыбеком ОМАРОВЫМ.

– Новый зерновой сезон 2023/24 вступил в свои права. И хотя в Казахстане он реально начинается с 1 сентября, рынок уже сейчас формируется под влиянием мировых тенденций, особенно в Причерноморском регионе. Какие ваши ожидания от нового сезона?

– Ожидания от нового сезона-2023/24 в целом позитивные. Рынок, кажется, будет формироваться под влиянием высоких переходящих запасов и хорошего урожая. Цены, скорее всего, будут относительно стабильными на протяжении всего сезона. Однако важно учитывать, что зерновой рынок является сложным и подвержен колебаниям. Волатильность на зерновом рынке может быть вызвана различными факторами, такими как погодные условия, курс валют, уровень глобального спроса на зерно, политические и экономические факторы, включая изменения в торговых политиках.

Хотя до конца текущего сезона осталось еще почти 2 месяца, уже сейчас можно говорить, что показатели экспорта текущего сезона-2022/23, несмотря на все трудности, ожидаются чуть лучше наших прогнозов в начале сезона, чего не скажешь о переходящих запасах.

В частности, экспорт пшеницы и муки к концу сезона может составить 8,8-9,0 млн тонн (прогноз был 8,5 млн тонн), а переходящие запасы пшеницы ожидаются на уровне более 2,8 млн тонн – из-за импорта более 2 млн тонн пшеницы (прогнозировали запасы в пределах 1,6 млн тонн при импорте 0,5 млн). Что касается ячменя – по результатам текущего сезона ожидается объем экспорта в диапазоне 1,1-1,2 млн тонн, хотя в начале сезона прогнозировали 0,8 млн тонн. Ситуация улучшилась благодаря увеличению экспорта в Китай.

Посевные площади под пшеницу и ячмень в текущем году увеличились по сравнению с прошлым годом. Официальных статданных пока нет, но, по нашим оценкам, эти показатели составляют 12,925 млн га и 2,35 млн га соответственно. Текущие погодные условия (начало июля) позволяют рассчитывать на средний урожай в объеме 15 млн тонн пшеницы и 3,2 млн тонн ячменя. Соответственно, в новом сезоне-2023/24 экспорт пшеницы (вместе с мукой) может составить 9 млн тонн, а ячменя – 1,2 млн тонн.

Касательно цен: на начало июля в Казахстане цены спроса на пшеницу 3 класса составляли 78000-82000 тенге за тонну (на условиях EXW), а предложения поступали по ценам 82-85 тыс. тг, в зависимости от качества зерна и расположения элеватора. Ожидаем, что в новом сезоне цены не будут сильно отличаться от текущих.

– Ключевым рынком сбыта казахстанской пшеницы остается Узбекистан. По данным статагентства РК, Казахстан увеличил поставки зерна и муки в Узбекистан в сезоне-2022/23. Как бы вы оценили результаты торговли Казахстана и Узбекистана пшеницей и мукой в 2022/23 МГ? С какими сложностями приходилось сталкиваться на протяжении сезона?

– Да, экспорт зерновых и муки в Узбекистан увеличился по сравнению с предыдущим сезоном – ожидается, что к концу текущего 2022/23 МГ экспорт достигнет 3,80-3,85 млн тонн. Однако надо учитывать, что предыдущий сезон-2021/22 был засушливым, цены были высокими, кроме того, были ограничения экспорта со стороны государства. В то же время, в текущем сезоне показатели экспорта зерновых в Узбекистан несколько ниже, чем в 2020/21 МГ, когда было экспортировано почти 3,9 млн тонн зерновых и муки.

Хочу отметить, что текущие показатели экспорта дались нелегко. Экспортеры регулярно сталкивались с многочисленными сложностями при экспорте. Главная из них связана с перевозкой зерна по железной дороге – сказалась нехватка вагонов-зерновозов, вызванная их низкой оборачиваемостью в связи с нехваткой локомотивной тяги, которая привела к повышению тарифов на вагоны в 2-2,5 раза по сравнению с прошлыми сезонами. Вообще причины и последствия указанной проблемы – это тема для отдельного обсуждения с компетентными экспертами. Я лишь обозначил ее как основную, с которой столкнулись экспортеры в сезоне-2022/23.

– Не могу не спросить о сером импорте российского зерна в Казахстане и его реэкспорте на рынки стран Центральной Азии под видом казахстанского. Вы оценивали хотя бы приблизительные объемы российского зерна, которые таким образом были проданы в Узбекистан и другие приоритетные рынки для Казахстана?

– Действительно, одна из «головных болей» казахстанских производителей и экспортеров в течение последних нескольких сезонов – недобросовестная конкуренция со стороны трейдеров, импортирующих российское зерно по «серым» схемам. С каждым годом объемы серого импорта растут и, по нашим оценкам, достигли 2 млн тонн. Даже появилась своя инфраструктура – грузовики, перевалочные пункты и т.п.

Однако, несмотря на то, что Казахстан недополучает немалые деньги в виде неуплаченных налогов и сборов, до последнего времени со стороны государства не было предпринято никаких мер по защите отечественного сельхозпроизводителя или контроля импорта. Только в апреле текущего года был введен запрет на импорт пшеницы автотранспортом сроком на 6 месяцев. Сказать, что это остановило серый импорт, не могу. Появляются новые схемы серого импорта, чтобы избежать оплаты дорогого транзитного ж/д тарифа.

Серый импорт искажает реальный баланс спроса-предложения зерна и создает неравные условия для конкуренции на рынке, что будет иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе для всей отрасли АПК, включая торговлю и переработку.

– В Узбекистане начата реформа мукомольной отрасли и намечена приватизация 43 предприятий хлебопродуктов системы «Уздонмахсулот». Учитывая историю торговли пшеницей и мукой между странами, стоит ли ожидать ощутимого сокращения импорта зерна и увеличения поставок муки?

– Реформа мукомольной отрасли и приватизация мукомольных предприятий в Узбекистане могут значительно повлиять на торговлю зерном и мукой между Узбекистаном и Казахстаном. Однако сложно дать точные прогнозы относительно будущих поставок зерна или импорта муки. По идее, приватизация государственных мукомольных предприятий должна способствовать повышению экономической эффективности и конкурентоспособности мукомольной отрасли в Узбекистане, что в результате может привести к увеличению производства муки в стране. Соответственно, это будет способствовать увеличению экспорта зерна и сокращению экспорта муки в Узбекистан. Однако факторы, влияющие на торговлю зерном и мукой, сложны и многогранны. Все будет зависит от спроса на муку из Узбекистана, урожайность и качества зерна в Казахстане, логистических возможностей для транспортировки зерна и муки.

– В странах ЦА следят за уборкой пшеницы в Узбекистане. Были разные слухи относительно ожидаемого валового сбора, в частности, от сокращения производства до увеличения. В июньском отчете USDA прогнозировал валовой сбор пшеницы в Узбекистане на уровне 6,5 млн тонн. Минсельхоз РУз, учитывая результаты уборки на конец июня, ставил цель собрать 8 млн тонн пшеницы. Какое влияние на формирование рынка РК окажет ситуация на рынке Узбекистана?

 – Сложно переоценить значение узбекского рынка для АПК Казахстана. Ситуация с урожаем в Узбекистане, включая прогнозируемые объемы производства, импорта и экспорта, оказывает непосредственное влияние на формирование рынка Казахстана, особенно в контексте торговли зерном и мукой между двумя странами.

Если в Узбекистане прогнозируется увеличение валового сбора пшеницы, это может способствовать росту объема доступного зерна для экспорта и снижению потребности в импорте. Хотя я лично скептически отношусь к прогнозу урожая в 6,5 млн тонн пшеницы. Отмечу, что ситуация на рынке зерна может быть подвержена колебаниям и изменениям. Реальные объемы уборки, производства и торговли пшеницей в Узбекистане могут значительно отличаться от прогнозов USDA.

– Сейчас Казахстан возлагает большие надежды на увеличение объема торговли с Китаем. Ваши оценки и мнение относительно перспектив и подводных камней торговли с КНР, конкуренции на этом рынке с РФ и логистических сложностях.

– Увеличение объема торговли между Казахстаном и Китаем может значительно расширить перспективы для экономики Казахстана. Диверсификация рынков сбыта – это то, что имеет сейчас первостепенное значение для зернового сектора Казахстана. Конкуренция на китайском рынке может быть интенсивной, особенно с учетом присутствия России, которая также активизирует торговлю с Китаем. По моему мнению, Казахстану требуется разработать стратегию и принять срочные меры, дающие конкурентные преимущества казахстанскому агробизнесу, чтобы конкурировать с РФ и удержаться на китайском рынке.

Еще одним важным аспектом являются логистические трудности, связанные с транспортировкой товаров между Казахстаном и Китаем. Развитие логистической инфраструктуры и облегчение таможенных и карантинных процедур могут сыграть важную роль в упрощении торговли между двумя странами.

Проблемы на погранпереходах, регулярно возникавшие на границе с КНР в предыдущие годы, наглядно показали, что агробизнесмены Казахстана готовы торговать с Китаем и увеличивать объемы экспорта, но развитие приграничной инфраструктуры сильно отстает по обе стороны границы.

Развитие конкурентоспособности, улучшение логистической инфраструктуры и соответствие требованиям китайского рынка являются важными факторами для успешной торговли с Китаем.

– Как вы оцениваете перспективы по увеличению объемов экспорта казахстанского зерна на FOB Каспий, Балтика, Черное море?

– Казахстан имеет потенциал для увеличения объемов экспорта зерна через порты Каспийского моря, такие как Актау и Курык. Однако перспективы по увеличению объемов экспорта зерна через Каспийское море прямо пропорционально связаны с потенциалом развития торговых связей с Ираном и Азербайджаном. Новые геополитические реалии показали необходимость диверсификации маршрутов экспорта зерна, и вопрос транзита через Каспийское море с дальнейшим выходом на Турцию или порты Черного моря стал снова актуальным.

Уже более 10 лет экспорт казахстанского зерна через порты Черного и Балтийского морей остается незначительным. Указанные порты используются в основном для экспорта нишевых культур, таких как дурум, лен, рапс и т.п. Считаю, что ситуация не изменится в ближайшей перспективе, наоборот, с учетом развития транзита через Каспийское море перевозки через порты Черного и Балтийского морей могут сократиться. К тому же необходимо помнить, что логистические возможности Казахстана с трудом справляются с реализацией экспортного потенциала в направлении стран ЦА и КНР.

 – Сложным, но при этом важным рынком для Казахстана остается Иран. Адаптация к санкционным реалиям уже произошла, а что вы можете сказать о конкуренции и перспективах для участников рынка РК на площадке Ирана? Чего стоит ожидать в новом сезоне, к чему готовиться?

– Иран является важным и перспективным рынком для экспорта зерна не только для Казахстана, и, несмотря на сложности, связанные с санкциями, казахстанские экспортеры, как и экспортеры из других стран, смогли адаптироваться и продолжать торговлю с Ираном. Конкуренция на рынке Ирана остается значительной, особенно со стороны РФ, и экспортеры из РК должны быть готовы к ней. Конкурентным преимуществом экспортеров из России является наличие соглашения между Ираном и РФ о взаиморасчетах в рублях. Географическое расположение Ирана позволяет им достаточно удобно торговать со всем миром, выбирая наиболее конкурентные предложения.

Импорт зерновых Ираном вырос с 2010 года в 5 раз, достигнув 15,6 млн тонн по результатам 2021/22 МГ. Возможности Ирана по увеличению посевных площадей и наращиванию производства зерновых сильно ограничены ввиду объективных причин, что, наряду с географической близостью, делает Иран одним из перспективных рынков сбыта с высоким потенциалом для Казахстана.

Добавлю, что участники рынка должны оставаться внимательными к изменениям санкционных режимов и быть готовыми адаптироваться к новым требованиям и ограничениям, которые могут возникнуть.

– Выделите ключевые факторы, которые, по вашему мнению, будут влиять на развитие зернового рынка Казахстан в новом сезоне.

– В новом сезоне формирование зернового рынка Казахстана будет зависеть от нескольких ключевых факторов.

Первое. Урожайность и качество: от этого зависит себестоимость и, соответственно, конкурентоспособность.

Второе – объемы переходящих запасов: непривычно большие переходящие запасы будут увеличивать объемы предложения на рынке.

Третий фактор – логистика и транспорт. Повышение эффективности логистики и развитие транспортной инфраструктуры являются ключевыми факторами для успешного экспорта зерна, которые могут повлиять на доступность и конкурентоспособность казахстанского зерна.

Четвертое – геополитика и экономический фактор. Геополитические и экономические события, как на мировом, так и на региональном уровне, могут оказывать влияние на зерновой рынок Казахстана. Изменения в торговой и санкционной политике, валютных курсах, таможенных пошлинах и политической стабильности могут иметь влияние на экспорт и импорт зерна.

Пятый фактор – зерновой рынок России. Значительные переходящие запасы в РФ, особенно в приграничных регионах, а также ожидаемый хороший урожай будут оказывать давление на рынок зерна Казахстана. В этой ситуации ключевое значение будет иметь увеличение государственного влияния на зерновой рынок в России и ее последующая торговая политика.

Еще один немаловажный момент – ситуация на рынках ключевых торговых партнеров Казахстана, таких как Афганистан, Иран и страны Центральной Азии, которая будет иметь значение для объемов экспорта зерна и муки.

Это лишь некоторые из факторов, которые могут оказать существенное влияние на формирование зернового рынка Казахстана в новом сезоне.

Беседовала Елена Чередниченко

Источник: АПК Информ